在她的狼人情人在为孩子们寻找食物时意外死亡后，一名年轻女子必须想办法抚养她与他在一起的狼人儿子和女儿，同时保持他们的特征不被社会所知。 本片荣获第34届横滨电影节评委会特别奖和第36届日本电影学院奖最佳动画电影奖。

一所平凡的中学，1年B组即将迎来春假。不知天高地厚的学生们肆意吵闹，殊不知一场绵亘数月的风暴正向他们袭来。级任教师森口悠子（松隆子 饰）全然无视这片混乱，静静地向学生们做出最后的告白。这个单亲妈妈独自抚养着可爱的女儿（芦田爱菜 饰），然而女儿最终在游泳池中溺水身亡。警察 认定这是一起意外，森口则认定...全部