杰西在学校被人欺负，没有朋友，直到新来的女孩莱斯利与他结成朋友，他们开始真正接近。他们发挥自己的想象力，创造了一个叫特雷比西亚的世界，只是这个美妙的幻想在灾难、悲剧和损失中结束。但是，杰西要记住莱斯利教给他的东西并保持快乐。